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玉米收割机市场2013年综述与2014年前瞻

发布时间:2013-12-27  点击量:2021

  我国玉米机收水平已连续5年增幅超过6个百分点,玉米机收进入持续快速推进阶段。今年的玉米收割机市场一方面整体实现了近30%的大幅度增长,另一方面却出现许多企业大量库存积压现象,产品需求结构因区域不同差异巨大。处于成长期的我国玉米收割机市场,上升空间大,吸引了众多企业加入,竞争十分激烈。而农机消费者的理性消费特征也日益凸显,耐用适用、操作舒适、外观现代等成为影响他们消费选择的主要因素。

  2013年,玉米收割机市场成为最有争议的农机产品市场。这一年,我国累计销售各种型号的玉米收割机7.1万台,同比增长29.1%。其中销售自走式玉米收割机6.5万台,背负式玉米收割机6036台,同比分别增长31.48%和3.68%。但一方面玉米收割机市场以近30%的增幅增长,另一方面许多企业大量库存积压,市场究竟发生了什么?

  1.月度走势形同过山车

  2013年玉米收割机市场月度需求跌宕起伏,形同过山车。从月度环比分析,玉米收割机市场需求经历了两个高峰期,3月、7月月度环比增幅分别高达108%和114%。其中3月份的高峰可以说只有高度没有温度,环比大幅度上扬,但需求量较小,可以视为玉米收割机市场的启动。7月份成为玉米收割机市场需求高潮的开始,一方面月度需求量高位运行,另一方面环比逐月下降,这种状况一直持续到9月份。环比也出现首度负增长,10月份市场需求进入低谷期,一直延续到年底。

  从区域市场分析,我国玉米收割机主市场主要集中在四大区域,即黄淮海区域、东北内蒙古区域、晋陕区域和其他区域,2013年的主流需求区域集中在黄淮海和东北内蒙古两大区域。

  作为主流需求区域之一的黄淮海区域,今年依旧保持了强大的增长势头。市场调查显示,该区域累计销售各种型号的玉米收割机3.95万台,同比增长40.9%,占据着全国玉米收割机市场的半壁江山,与去年同期相比增长4.9个百分点。其中,河北市场需求过万台,同比增长45.1%,安徽市场增幅高达115%,占比提高了3.3个百分点。

  被人们寄予厚望的东北内蒙古区域市场,占据我国玉米种植面积的41.5%,但今年因受自然灾害影响,市场增幅让生产企业大跌眼镜,导致一些以该区域为主市场的企业销售大幅度滑坡,库存居高不下。该区域市场销售量在全国的占比仅为26.7%,同比下降7.1个百分点。

  晋陕区域市场虽增势强劲,但因市场需求绝对量较小,对全国市场影响甚小。

  从区域产品需求分析,黄淮海及晋陕区域依然是2行及以下、小3行的主力市场,2013年加速向小4行转移,这成为该区域一个重要的发展动向,预计今后几年,这种需求趋势将加速。4行以及4行以上的主力市场依然集中在东北和内蒙古区域,占该品类总量的70%以上。

  2.中小机型占据主流

  从产品结构看,因玉米种植农艺的多样性、农场规模化种植和个体种植的差异,导致自走式玉米机市场呈多样化需求的特点。企业为适应市场需求,开发出包括2行、3行、小4行、大4行、大5行、小5行、小7行、小9行等多种机型,产品呈现“百花齐放”的特点,但许多产品具有过渡性特点,尤其是与“小”有关的产品,这类产品均因企业竞争需要而产生的,其功能并没有独立性,随着市场的不断成熟,这类过渡性明显的产品将最终退出市场。

  2013年玉米收割机产品需求结构因需求区域的冷暖差异,突出表现出以下特点:

  第一,自走式玉米收割机占据市场主流,占比高达94.4%,进入自走式玉米收割机时代。

  第二,随着黄淮海以及晋陕市场的强势增长,3行、2行以及2行以下小型自走式玉米收割机占据主流市场,占比高达65.7%;4行机受东北内蒙古主流市场的影响,同比以14%的增幅温和上扬,但市场占比出现4%的较大幅度下滑,5行及5行以上玉米收割机虽然代表未来发展趋势,但在东北内蒙古市场还没有完全爆发之前,其需求量与市场占比方面难有作为。

  第三,从产品功能来看,继续呈现多样化,带剥皮与不带剥皮的、秸秆粉碎回收型与秸秆粉碎还田型的、青贮型的、秸秆收集平铺型的以及茎穗兼收型的并存。

  3.竞争聚焦产品质量

  我国玉米收割机市场早在2011年即表现出市场成长期的鲜明特点,即消费者对产品已熟悉、销售量增长很快、市场竞争加剧、技术工艺比较成熟、市场价格趋于下降等。其市场周期决定了2013年玉米收割机市场竞争特点。

  第一,竞争加剧,分食者众。因为我国玉米收割机市场处于成长期,市场上升空间大,吸引众多企业加入竞争行列。调查显示,市场占有率位居前十的企业占据着全国60%以上的市场份额,而其他近40%的市场份额为100余家中小型企业分食。市场成长初期的集中度低,竞争激烈的特点十分突出。

  第二,市场回归“原点”,竞争聚焦质量。今年的玉米收割机市场竞争焦点回归“原点”,“原点”即产品,购买者理性化消费的特征较为突出,他们选择产品的首要条件是适合本区域收割需要;二是质量过硬,市场调查显示,购买玉米收割机的用户多为进行收获经营,所以,在短暂的收获季节,产品质量至关重要,他们开始认识到,即使提供再好的服务,如果没有质量的保证,也会让他们的经营收入大打折扣;三是产品舒适性要求很高,在走访企业时,发现一些企业产生库存的原因竟然是因为没有安装驾驶室,由此可见舒适性在产品营销元素组合中的作用;四是产品外观设计,外观看似小事,其实反映了一个企业的综合竞争实力,也是大型企业与中小型企业产品的重要区隔。

  第三,强势品牌浮出水面。玉米收割机市场成长的过程也是产品不断成熟的过程,更是强势品牌形成的过程。从今年玉米收割机品牌竞争态势分析,福田雷沃成为最大赢家,全年累计销售各种型号的玉米收割机1万余台,同比增长57%,这是继去年增幅154.6%之后,创下的又一个增长高峰。市场增量决定其市场占有率,福田雷沃以14.5%的占有率独执牛耳,较之去年增长了2.7个百分点,连续两年位居行业第一。紧随其后的山东金亿、山东巨明、亨运通、山东国丰等企业也有不俗表现,同比增势强劲,占有率步步攀升。

  4.刚性需求仍然强劲

  我国玉米收割机市场虽然经过10余年的发展,但因产品不成熟、市场推广力度不够、消费者认知度低等因素,发展缓慢,在2008年之前,年度销量不足万台,并且以背负式玉米收割机为主。直到2009年,才首度突破2万台,进入发展的快车道。

  在10年多的发展过程中,经历了两个重要发展阶段。第一阶段:2004年~2011年,是以背负式玉米联合收割机为主的阶段。此阶段呈现出的突出特点:第一,背负式玉米收割机率先成熟,并成为主流需求;第二,玉米收割机市场教育已经完成,逐渐为消费者接受;第三,自走式玉米收割机市场由弱变强,逐渐由后台走向前台;第四,市场容量加大,竞争激烈,竞争主体主要是中小型企业。

  第二阶段,2012~现在,自走式玉米收割机为主的时代。2012年,经过10年的能量积蓄,市场蓄势,技术积累,产品进入成熟期,自走式收割机市场骤然爆发,迅速抢占市场,将背负式玉米收割机边缘化,成为市场需求主体,当年销售各种型号自走式玉米收割机近5万台,同比增长225%,开启了玉米收割机市场自走式为主的新时期。此阶段的突出特点:一是自走式取代背负式成为市场主流;二是福田雷沃、约翰迪尔、天津勇猛、中农博远、山东国丰、山东巨明等一批大型玉米收割机企业迅速崛起,成为玉米收割机市场的主力;三是市场竞争加剧,众多企业加入玉米收割机市场竞争;四是产品进入成熟期,市场进入成长期。

  我国玉米收割机市场进入第二阶段,自走式玉米收割机市场在经历了去年的爆发式增长、今年的稳健推进后,市场需求进入一个新的平台期,这个平台期突出表现为:第一,黄淮海区域完成了自走式取代背负式的转变,自走式玉米收割机仍以中小型为主;第二,东北市场尤其是辽吉市场,并没有完全爆发,市场需求起伏较大;第三,市场竞争格局未形成。这些特征决定了2014年我国玉米收割机或将呈现出以下几个特点。

  其一,刚性需求强劲,市场仍将扩容。这主要是因为:一是机收率偏低。玉米作为我国三大粮食作物之一,种植面积最大,但机收率最低,较低的机收率决定了较高的发展空间。二是政策支持。玉米机械化收获已经成为我国农业机械化发展的短板,农业部《关于加快推进玉米生产机械化的通知》也进一步保障了在“十二五”期间,国家和地方对玉米收获机械发展的重点支持将是持续的。三是产品不断成熟。现在正处于玉米收获机械快速发展的时期,各主要生产企业均在加大产品富豪出资2亿力度,进行产品创新,提高产品成熟度,同时提高生产能力,强化售后服务能力,为玉米收获机械发展奠定了良好的基础。四是购机群体在不断增加。由于玉米收获人工作业强度大,人工作业成本高,用户对机械化作业依赖性高,随着玉米机产品的逐步成熟,市场空间大、收益保障率较高的自走式玉米机已经成为用户的投资热点。五是农机农艺融合度不断提高;六是玉米收获机成为许多合作社、家庭农场投资农机的首选,为玉米机尤其是大型玉米机提供了较大的市场。

  其二,高位运行,增幅趋缓。当前面临以自走式玉米收割机需求为主的又一个平台期,预计明年的市场或将演绎高位运行,增幅趋缓的发展特点。这是因为黄淮海区域经过近年的连续高位运行,市场需求面临转型期,即由中小型向大型转移,但完成这种转变,尚需时日;东北内蒙古市场需求尚待突破,尤其是辽吉市场,需求起伏较大。基于以上分析,预计2014年玉米收割机市场需求或将呈现出以下两个突出特点:第一,2014年需求总量预计将达到9万台,增幅在30%左右,继去年之后,增幅会继续回落;第二,需求结构或将进一步出现调整,4行、3行自走机占比将提高,2行机在黄淮海区域依然会有较大需求,但会加速向小3行机过渡。